Kundenurteil: Fairness von Finanzvertrieben 2017

Wettbewerbsanalyse mit Detail-Auswertungen für 9 große bankunabhängige Finanzvertriebe in Deutschland

19.07.2017 – In Deutschland wächst derzeit die Sorge um die Altersvorsorge. Immer mehr Erwerbstätige befürchten inzwischen, dass dem nicht so ist. Je schwieriger die Rahmenbedingungen, desto wichtiger ist deshalb die Unterstützung durch Profis. Ob es um die Absicherung existenzieller Risiken, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, staatliche Fördermöglichkeiten oder die Finanzierung größerer Investitionen geht – mit ganzheitlichen Beratungsansätzen versuchen Finanzdienstleister, für ihre Kunden gegenzusteuern. Wie gut das den Finanzdienstleistern gelingt, untersucht ServiceValue in Kooperation mit Focus-Money im siebten Jahr.

Gesamt-Ranking: Fairness von Finanzvertrieben

BewertungFinanzvertrieb
1.Swiss Life Select
2.TELIS FINANZ
3.Bonnfinanz
4.Dr. Klein
5.DVAG
6.PLANSECUR
7.tecis
8.OVB
9.MLP

In der Benchmarkstudie wird das Konstrukt Fairness über sechs Teildimensionen erfasst:

  • Fairer Schutz und Vorsorge
  • Faire Kundenberatung
  • Faire Kundenbetreuung
  • Faires Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Faire Kundenkommunikation
  • Nachhaltigkeit und Verantwortung

Drei Unternehmen sicherten sich in diesem Jahr den Titel „Fairster Finanzvertrieb“ mit dem Prädikat „Sehr Gut“: Swiss Life Select belegt dabei erstmals den Spitzenplatz. Telis Finanz zählt bereits zum siebten Mal in Folge zu den Top Drei, und auch Bonnfinanz ist nach ihrer Rückkehr direkt unter den Besten vertreten. Insgesamt hat sich in der Branche auch in einem schwierigen Umfeld das Verhältnis zwischen den Finanzvertrieben und ihren Kunden weiter verbessert. Die untersuchten Unternehmen werden insgesamt als noch fairer und partnerschaftlicher empfunden als 2016. Damit konnte die Branche den positiven Trend aus den Vorjahren erneut bestätigen.

Hintergrundinformationen

Die Benchmarkstudie „Kundenurteil: Fairness von Finanzvertrieben 2017“ kann über die ServiceValue GmbH bezogen werden. Die Wettbewerbsanalyse enthält Gesamtergebnisse sowie detaillierte Einzelprofile für die 9 größten bankunabhängigen Finanzvertriebe in Deutschland.